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              中國LED綠色照明產業發展深度分析報告
              發布日期:[2009-9-28]    共閱[11374]次
                  近年來,利好政策推動了LED產業的崛起,深圳市LED相關企業數量就由2007年的700余家,迅速發展到了如今的2000多家。在“國家半導體照明工程”的推動下,我國的 LED產業已初步形成了包括LED外延片的生產、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產品應用在內的較為完整的產業鏈。深圳市、南京市等各大城市也紛紛響應號召,斥巨資組建LED產業園和產業基地,并頒布相關LED產業發展規劃。目前,我國的LED產業已經形成了4大片區、7大基地的產業格局。

                一、LED產業崛起:照明改革風潮

                中國LED銷量的首次快速增長,是從2003年正式啟動國家半導體照明產業工程后,對城市交通信號燈大規模置換開始的。僅信號燈這一項,就帶動當年我國半導體照明市場61%的高增長。據行業特邀員羅百輝介紹,當時LED正在全世界范圍內刮起了一陣照明改革風潮。在感受到LED的巨大誘惑后,當時的世界三大照明工業巨頭――通用電氣、飛利浦、奧斯拉姆集團紛紛與半導體公司合作成立照明企業。美、日、歐盟皆由官方成立專案,編列預算與計劃推行白光發光二極管照明。國家科技部為了及時與世界同步,聯合其他部委正式緊急啟動了“國家半導體照明工程”。

                LED的第二次發展來自2005年汽車用LED照明燈和室內LED裝飾燈市場的快速增長勢頭,相對上一年,兩者分別增長了53.1%和133.3%。在這一年中,國內半導體照明用LED市場銷量突破10億個達到11.7億個,比2004年增長了49.0%。在2008年金融危機爆發,國際需求大幅縮減時,LED產業把目光投向了國內市場。利好政策也隨之而來,2008年12月科技部提出了開展“十城萬盞”工程。另外,LED還憑借其壽命長和節能優勢,被定義為節能減排、拉動內需舉措的重要抓手,頻頻出現于國家各部委的政策文件和實施綱要中。在各個產業都發生滑坡之時,LED卻上演了一出逆市上揚的好戲。羅百輝認為,LED產業的崛起,在很大程度上受益于2008年12月科技部提出的開展“十城萬盞”LED應用試點示范城市的思路。今年3月16日,科技部高新司把原來的10座城市改為21座。這些城市未來將獲得中央補助,在公共空間如道路、隧道、停車場與加油站等地方,安裝LED照明燈具。

                二、產業格局與優劣勢分析

                我國“綠色照明工程”的實施始于1996年。實現這一計劃的重要步驟就是要發展和推廣高效、節能照明器具,節約照明用電,減少環境及光污染,建立一個優質高效、經濟舒適、安全可靠、有益環境的照明系統。特別是2003年中國半導體照明工作小組的成立,標志著政府對于LED在照明領域的發展寄予厚望,LED作為光源進入通用照明市場成為未來產業發展的核心。

                在“國家半導體照明工程”的推動下,上海、大連、南昌、廈門和深圳等相繼形成了半導體照明工程產業化基地。長三角、珠三角、閩三角以及北方地區則成為中國LED產業發展的聚集地。目前,我國的LED產業已形成了較為完整的產業鏈,我國的LED產業已初步形成了包括LED外延片的生產、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產品應用在內的較為完整的產業鏈。深圳市、南京市等各大城市也紛紛響應號召,斥巨資組建LED產業園和產業基地,并頒布相關LED產業發展規劃。目前,我國的LED產業已經形成了4大片區、7大基地的產業格局。在經歷了買器件、買芯片、買外延片之路后,目前已經實現了自主生產外延片和芯片,F階段,從事該產業的人數達5萬多人,研究機構20多家,企業4000多家;其中上游企業50余家,封裝企業1000余家,下游應用企業3000余家,并涌現了一批銳意創新、技術過硬的先進企業。在巨大內需的拉動下,LED產業前景一片光明,根據臺灣拓?產業研究所預估,中國內地在“十城萬盞”等政策帶動下,今年LED路燈市場將需求140萬盞,明年預計還將增長79%,達250萬盞,占全球LED路燈需求超過5成。另外,大規模LED照明與戶外廣告牌應用也將以較快的速度增長。據記者從中投顧問得來的一份研究報告顯示,2010年中國整個LED產業的產值將超過1500億元。

                新能源將逐步取代傳統能源成為推動社會經濟進步的驅動器,而新能源往往又是伴隨著新技術的誕生和進步應運而生的,LED產業就是新能源的一個典型的孵化器。行業專家羅百輝認為,目前我國LED產業優勢和風險并存,政府有必要在政策、資金方面加大扶持力度LED產業發展。

                LED產業優勢明顯

                LED是LightEmittingDiode(發光二極管)的簡稱,屬于一種化合物半導體元件,能將電能轉化為光。LED具有發光效率高、環保、壽命長、體積小等優點,是目前世界上最先進的照明技術。LED燈并非燈絲加燈泡的“老面孔”,而是以半導體芯片為材料的固態光源。它利用電子移動來發光,直接把電能轉換成光能,其耗電量僅為傳統燈泡的1/10,使用壽命卻是傳統燈泡的100倍。一個普通節能燈壽命在5000小時以上,是白熾燈的5倍,優質節能燈使用1年左右就可以收回成本,而大功率LED光源壽命達5萬小時以上,幾乎不存在維修成本,一次性投入的回報更大、更明顯。產品主要應用在手機等設備背光源、交通信號燈、室外景觀照明、室內裝飾照明、汽車車內車外照明、礦燈等安全照明等領域,其中手機使用量最大,占LED應用市場的36%,其次是信號指示領域,如交通指示燈,占比為17%。近幾年來,隨著半導體發光材料研究的不斷深入,LED制造新工藝、新材料的開發和應用,各種顏色的超高亮度LED取得了突破性進展。LED照明以其發光效率高、耗電量少、使用壽命長、安全可靠性強、環保衛生等優越性,被業界認為是人類繼愛迪生發明白熾燈泡后最偉大的發明之一。

                LED學習門檻較低。盡管國內LED產業基礎比較薄弱,工藝水平比較低,但國內一些企業通過聘請海外技術人員,在技術上不斷取得突破,許多企業已經取得自主知識產權,國內優質企業的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大,與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

                LED的投資額比較小。LED初始投資一億元就可建廠,聯創光電、士蘭微等行業內知名上市公司總資產也就10余億元,國內企業進入門檻較低,容易實現滾動發展,這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業容易進入形成產業集群。

                資源優勢明顯。我國具有豐富的有色金屬資源,鎵、銦儲量豐富,占世界儲量的70%至80%,這使我國發展LED產業具有資源上的優勢。技術成熟后,LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型,我國具備明顯的勞動力成本優勢。目前,我國照明消耗約占整個電力消耗的20%,在當前能源極度稀缺的情況下,降低照明用電是節省能源的重要途徑。據調研測算,截至2010年,如果我國現有的1/3照明光源采用LED燈,可以節電1500億度,每度電按0.8 元計算,可以節約1200億元。按照現有電力能源結構估算,相當于減排2500萬至4320萬噸二氧化碳,減少二氧化硫排放135萬噸。

                此外,大多數普通節能燈的造型改進空間十分有限,而且不少節能燈所含的汞等對環境有害,燈管報廢后如被人隨意丟棄,容易出現節能但不環保的情況。而 LED照明用的是冷光源,不需要充氣,不需要玻璃外殼,不添加汞,從生產過程到使用過程至報廢,全程完全避免汞污染。同時,由于光熱轉化效率高,發熱量小,LED照明還可以有效地防止長時間照明引起的熱污染。當應用于立面照明時,由于LED燈是裝設在樓板處的玻璃幕墻上并向玻璃幕墻外照射的,因此不會對住戶產生光污染。此外,LED照明還具有顯色性好、無頻閃、光線柔和等特性,被譽為“綠色照明”。

                LED產業面臨風險

                技術風險。LED屬于高科技產業,生產技術和產品性能不斷改進,行業內企業能否持續跟緊LED產業的技術進步,對公司來說至關重要。一旦技術落后,就會喪失市場份額甚至出現虧損,最終將形成惡性循環。國內尚未制訂LED照明的標準,只能沿用傳統鈉燈的檢測方法來檢測LED燈,但兩者是有本質區別的。另外,各地的應用標準也有所差異,導致企業跨地區開拓市場時遇到很大的阻力

                產業轉移風險。臺灣約有80%的LED封裝產能已經轉移到大陸,中上游的芯片、外延片產業轉移卻相對較少,但有增多的趨勢。大陸LED產業結構提高,不可避免要遇到臺資企業的競爭,兩者相互競爭,目前來看,大陸企業尚處于下風。國內LED企業的規模小,大多沒有超過100kk/月產能(藍綠光)。我國上游產業的參與單位(特別是科研院所)都想建立自己產能,但起始階段產能都不大,整個產業資源分散,沒有規模,造成企業只能單個從國外進口價格高昂的芯片、議價能力低的狀況,使成本居高不下。目前業界核心專利缺乏,特別是最關鍵的白光、大功率LED燈的熱平衡問題、持久高效的熒光粉等專利,一直被歐、美、日壟斷,壓制著我國產業的發展。照明工程師社

                宏觀經濟風險。全球性的經濟蕭條有可能影響到各國政策對LED行業的扶持力度,LED產品在西方國家以及我國的普及速度也有可能低于預期。在LED外延片、芯片生產方面,與國際先進水平比較,國產芯片一般的亮度、發光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質控制水平仍有較大差距。因此,我國目前核心芯片特別是大功率led芯片主要依賴于從美國進口,價格居高不下,單個中小廠商分別采購,討價還價的能力很小,成本壓力很大。

                三、LED產業發展的思路

                由于LED燈的價格比傳統鈉燈昂貴,一次性投入較大,使得地方政府不敢大膽投入,導致LED燈在國內的推廣應用速度遠遠落后于西方國家。作為一個新興產業,LED照明的大規模產業化還需要一個長期的過程,目前國內外需求正持續快速增長。政府應抓住機遇,在政策上、資金上加大對LED的技術研發部門及企業的扶持和投入,為產業培養技術人才,把技術成果及時授權轉讓給企業。政府應適時扶持一些已有相當規模、競爭力強的企業擴大生產規模,整合行業資源,率先成為標桿企業,帶領行業健康、快速發展。針對產業發展存在問題,一些制造工業人士羅百輝提出以下建議:

                1、鼓勵地方政府大力推行LED燈。由于LED照明還沒有相應的國際和國家標準,甚至沒有公認的行業標準,只有企業標準,因此,國家應該把一小部分優質產品列為免檢產品,優先進入政府的采購計劃。同時,鼓勵地方政府大力推行LED燈,在市政工程和事業單位中率先使用,如政府大樓、醫院、學校、城市主干道、隧道等,不僅可以為企業帶來直接的訂單,還能間接地起到良好的公共示范作用。政府還應組織行業單位從國外批量采購芯片,降低主要的原材料成本。同時引導銀行及時為有資質的企業提供進出口信貸額度,注入流動性,減輕企業的現金流壓力。

                2、重點支持已投產項目LED產業。尤其是上游環節屬于技術密集型行業,研發和產業化風險較大,介入該行業的企業須擁有具備豐富經驗的行業專家和技術團隊,銀行資金若介入過早,可能會面臨較大風險,鑒于此,在LED產業在我國尚未成熟的時期,銀行宜于在項目投產甚至達產后再行介入。

                3、重點支持政府扶持的重大項目。LED應用領域產品多具有節能環保的特性。在“綠色革命”的主題下,地方政府對轄內部分背景強、經營好的LED企業給予了如政府補貼、財政貼息、土地使用等優惠政策,還有的地方政府直接向企業下了訂單。如2008年科技部和財政部啟動了“十城萬盞”半導體照明應用示范工程,計劃到2010年在10到20個城市推廣LED市政照明燈具,濰坊、大連、深圳等21個城市已經被列為試點城市,據了解部分城市已經與有關企業簽訂了合作協議或下了訂單。建議銀行應當重點支持這些能夠獲得政府實際支持的企業和項目。

                4、貸款宜采用銀團形式。LED作為新興產業,銀行相對缺乏行業知識,銀企之間信息嚴重不對稱,對企業投融資規劃很難全面把握。而銀團貸款是分散銀行風險,提高銀行與企業談判地位的有效途徑,各家銀行可以從資金投入環節了解并影響企業整體投資路徑和發展進程,避免了企業過度投資和融資。2008年國家開發銀行大連市分行就作為牽頭行與哈爾濱銀行大連分行通過銀團貸款的方式向大連路美芯片科技有限公司發放了3億元貸款(國開行2億,哈行1億),用于該公司 60億支高亮度發光半導體芯片(LED)建設項目。

                5、引導企業利用債券融資。LED產業在我國大規模生產尚處于起步階段,只靠個別銀行和單一的間接融資渠道很難滿足企業的普遍需求,也不易于整個產業的振興,短期融資券、中期票據等直接融資工具是分散銀行風險、降低企業融資成本、擴大企業在資本市場知名度的有效途徑,對于規模較小的企業,還可以通過集合方式進行融資,建議銀行在企業營銷過程中可以適度引導企業利用債券融資。

                6、為企業創造優惠的政策環境設立產業發展基金和科技資金,鼓勵、扶持企業規;l展,盡快縮短產業化周期。同時,對于積極應用LED燈的地方政府和企業團體單位,給予一定的補貼,增加市場購買力。

                7、更新檢測方法和設備,制訂行業統一的檢測標準。目前國內號稱能做LED燈的廠商很多,技術水平參差不齊,導致行業競爭混亂,大大影響了LED燈的品質和信譽度,削弱了用戶的信心。實證表明,這些問題的源頭主要來自芯片及其封裝工藝。因此,建議大功率LED照明應用應該參照國際NIST標準,即芯片的光功率不得低于300光毫瓦,并且,采購時必須得到芯片廠商的認證和授權。

               
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